SUPPLIER SETTINGS

When a decision is made to purchase a product from a new supplier,  it is necessary to describe it and to fill in the missing information in STOCK-M that is not renewed from the accounting program.

• • Naujas tiekėjas
  • Tiekėjo nustatymai
    • Naujo tiekėjo įvedimas
    • Tiekėjo „Bendrieji duomenys“
    • Tiekėjo „Užsakymų duomenys“
    • Tiekėjo „Laiško tekstas“
    • Tiekėjo "Tiekimo grafikas"
    • Tiekėjo „Auto siuntimo nustatymai"
  • Formuojamų užsakymų grafikų importas
  • Tiekėjo užsakymų formavimo pakeitimas ar prekės tiekėjo pakeitimas 
  • Tiekėjo priskyrimas STOCK-M'e

Naujas tiekėjas

Signalas, jog neaprašytas naujas tiekėjas STOCK-M’e – atsiradęs tiekėjas ANONYMOUS (STOCK-M → „Atsargos“ → Filtras: tiekėjas Anonymous).

Jei tiekėjas atsinaujina iš apskaitos programos, tuomet ieškokite konkretaus tiekėjo ir užpildykite trūkstamą informaciją, kuri neatsinaujina.

Tiekėjo nustatymai

Naujo tiekėjo įvedimas

STOCK-M → „Tiekėjų info“ → „Tiekėjų sąrašas“ → paspauskite „Naujas“.

Atsidariusiame lange BŪTINAI nurodykite „Tiekėjo kodas“ ir „Tiekėjo pavadinimas“ ir nepamirškite uždėti varnelės langelyje „Aktyvus“. Užpildžius likusią informaciją, paspauskite „Išsaugoti“, tuomet galėsite pildyti informaciją kituose tiekėjo kortelės languose.

Tiekėjo „Bendrieji duomenys“

Jei tiekėjas atsinaujina iš apskaitos programos, tuomet STOCK-M → „Tiekėjų info“ → „Tiekėjų sąrašas“ atsifiltruokite reikalingą tiekėją. Paspaudus pieštuką   galėsite redaguoti tiekėjo duomenis . Kortelėje "Bendrieji duomenys":

1. Aktyvus – uždėkite varnelę „Aktyvus“ (tik jei uždėta ši varnelė – sistema formuoja užsakymą pagal nustatytą užsakymų formavimo grafiką, rankiniu būdu galima suformuoti užsakymą, STOCK-M‘e bus matomas tiekėjo atsargų dinamikos grafikas).

2. Kai priimamas sprendimas daugiau nebedirbti su tiekėju, STOCK-M‘e tiekėją reikia padaryti neaktyvų:

3.  Po atnaujinimo, kai nuimamas tiekėjo aktyvumas, automatiškai nuimami ir aktyvumai nuo tiekėjo grafikų. Tiekimo grafikai net nematomi. Jei tiekėjui bus uždėtas aktyvumas, grafikai bus matomi, tačiau jie bus neaktyvūs - reikės juos pasitikrinti ir pasitvirtinti.

UŽPILDYKITE TIK TĄ INFORMACIJĄ, KURI NEATSINAUJINA IŠ APSKAITOS PROGRAMOS.

1. Tiekėjo kodas – tai unikalus tiekėjo kodas.

2. Tiekėjo pavadinimas (bus matomas StockM‘e ir šiam tiekėjui siunčiamo užsakymo formoje).

3.Tiekėjo adresas – kontaktinė informacija (bus matoma šiam tiekėjui siunčiamo užsakymo formoje).

4. Tiekėjo telefonas - kontaktinė informacija (bus matoma šiam tiekėjui siunčiamo užsakymo formoje).

5. Tiekėjo faksas - kontaktinė informacija (bus matoma šiam tiekėjui siunčiamo užsakymo formoje).

6. Tiekėjo kontaktinis asmuo - kontaktinė informacija (bus matoma šiam tiekėjui siunčiamo užsakymo formoje).

7. Šis tiekėjas yra ir sandėlis – parenkama sandėliavimo vieta, kuri atitinka aprašomą tiekėją, t.y. sandėliavimo vieta yra kaip tiekėjas į tolimesnę grandį (pvz.: Centrinis sandėlis yra reali sandėliavimo vieta, į kurią tiekiamos prekės iš tiekėjų. Centrinis sandėlis taip pat yra ir tiekėjas regioninėms sandėliavimo vietoms, kurioms prekės yra tiekiamos iš centrinio sandėlio). Šį priskyrimą atlieka projekto vadovas.

8. DDP tiekėjo ataskaitos laikotarpis – pasirinkus laikotarpį iš sąrašo ir paspaudus , ataskaita sugeneruojama ir parsiunčiama iš karto. Ataskaitą galima sugeneruoti už 3, 12 mėnesių arba abi iškarto.

    Ataskaitą galima sugeneruoti viena iš pasirinktų kalbų: LT, RU, EN arba UA. Norint sugeneruoti ataskaitą kita, nei vartotojo kalba reikia meniu juostoje pakeisti kalbą.

9. Buferių valdymo nustatymai - tai automatinis buferio pakeitimas pagal sistemos rekomendacijas.

• Uždėjus varnelę „Automatinis didinimas“ – sistema po duomenų mainų, automatiškai padidins buferius toms tiekėjo prekėms, kurių atsargų lygis yra per mažas.
• Uždėjus varnelę „Automatinis mažinimas“ – sistema po duomenų mainų, automatiškai sumažins buferius toms tiekėjo prekėms, kurių atsargų lygis yra per didelis.
• "Nereaguoti į užsakymų neatvykimą" - papildoma sąlyga buferio didinime. Jei prekės nepatiekiamos į parduotuvę dėl tam tikrų priežasčių, pvz.: nesumokėjo tiekėjui; grąžino prekes tiekėjui, nes neteisingi dokumentai ir t.t., sumažėjus likučiui sistema kelia buferius. To pasekoje visų prekių užsakomas kiekis išauga ir jos fiziškai netelpa su sekančiu užsakymu. Jei požymis yra uždėtas, tikrinama ar buvo gautas papildymas (IN) per paskutinį RD:
  • jei papildymas buvo - buferis didinamas.
  • jei papildymo nebuvo - paliekamas esamas buferis.

JEI ĮVEDATE NAUJĄ INFORMACIJĄ AR ATLIEKATE PAKEITIMUS TIK ŠIAME LANGE, NEPAMIRŠKITE PASPAUSTI „IŠSAUGOTI“.

Tai informacija, susijusi su tiekėjui siunčiamais užsakymais.

1. Užsakymo Nr. formatas - nurodykite formatą, t.y. koks bus siunčiamo užsakymo numeris: tiekėjo pavadinimo trumpinys, data, užsakymo numeris, pvz.: formatas ABC{1:yууyMMdd}-{0:0000}, tada užsakymo Nr. bus ABC20121008-0001 (dažniausiai užsakymo Nr. formatas yra vieningas visiems tiekėjams, tai suderinama projekto pradžioje su projekto vadovu);

2. Atsakingas asmuo - iš iškrentančio sąrašo pasirinkite darbuotoją, atsakingą už užsakymų siuntimą šiam tiekėjui (jei tiekėjui yra nustatytas užsakymo skaidymas pagal vadybininką, tuomet prie užsakymo prisiskirs tas vadybininkas, kuriam priklauso užsakyme esančios prekės). Darbuotojas, kuris nustatytas prie tiekėjo, gaus visas tiekėjui išsiųstų užsakymų kopijas į el. paštą. Atsakingą asmenį galima pakeisti ir neįėjus į tiekėjo kortelę, tiekėjų sąraše:

- kuriant specialų užsakymą su kiekiu kelyje arba be kiekio kelyje atsakingas vadybininkas prisiskiria pagal tai, kuriam vadybininkui priklauso prekės;

- jeigu užsakyme yra kelių vadybininkų prekės, tuomet atsakingas už užsakymą tas, kurio užsakomų eilučių daugiau. Jei eilučių skaičius sutampa, priskiriamas vadybininkas, kurio yra didesnis suminis užsakomas kiekis (vnt.).

3. Užsakymo gavėjų el. pašto adresai – įrašykite el. paštus, kuriais turi būti išsiųsti užsakymai (galima įrašyti daugiau nei vieną el. paštą, atskyrus kableliu „ , “ kabliataškiu „ ; “ arba tarpu).

Užsakymo siuntimas tiekėjui  el.paštu: yra galimybė pasirinkti ar užsakymus siųsti el. paštu. Nustatymus gali atlikti tik StockM komanda (nustatymas įmonės mastu).

Galima pasirinkt:

- siųsti užsakymus el. paštu;

- nesiųsti užsakymų el. paštu (naudojama tais atvejais, kai klientas užsakymus tiekėjams siunčia per savo sistemą ir nenori turėti užsakymų kopijų savo el. pašte).

Jeigu pasirenkama, kad užsakymai bus siunčiami el. paštu, tuomet galimi 2 variantai:

- siųsti atsakingiems už užsakymus vadybininkams ir gavėjams nurodytiems tiekėjo kortelėje laukuose: "Užsakymų gavėjų el. pašto adresai" arba/ir užsakymo tiekimo grafike "El. paštu";

- nesiųsti atsakingiems už užsakymus vadybininkams, t.y. siųsti tik gavėjams nurodytiems tiekėjo kortelėje laukuose: "Užsakymų gavėjų el. pašto adresai" arba/ir užsakymo tiekimo grafike "El. paštu" (naudojama tais atvejais, kai atsakingas už užsakymą vadybininkas yra priskirtas vienas, o su užsakymais dirba daugiau žmonių – tuomet tam vienam vadybininkui  nebūtina gauti visų užsakymų kopijų).

4. Spec. užsakymo formos pavadinimas – tiekėjui gali būti sukurta spec. forma, jei tiekėjas reikalauja gauti užsakymus kita forma, nei standartinė. Jei tiekėjui yra sukurta tokia forma, tada iš iškrentančio sąrašą ją pasirinkime (spec. formos sukūrimas derinamas su projekto vadovu);

5. Tiekėjo valiuta – jei tiekėjui užsakymus reikia siųsti kita valiuta, nei nustatyta bazinė (užsakymo suma bus matoma tiekėjo valiuta), tuomet iš iškrentančio sąrašo pasirenkite kodą valiutos, kuria bus formuojamas užsakymas tiekėjui;

6. Pastaba užsakymo lange – informacija, kuri gali būti naudinga jums ar jūsų kolegoms, ar į kurią reikia atkreipti dėmesį, siunčiant naują užsakymą tiekėjui, pavyzdžiui: išsiuntus užsakymą informuoti Petrą Petraitį ir pan.. Pastaba į tiekėjui siunčiamą užsakymo formą netraukiama - tiekėjas jos nemato. Lange "Nauji užsakymai" galima matyti stulpelį "Pastaba užsakymo lange", kuriame matoma informacija iš lauko “Pastaba užsakymo lange” tiekėjo kortelėje.

7. Užsakymo atvykimo patvirtinimo būdas - yra galimybė pasirinkti ar tiekėjo atvykę užsakymai turi būti pajamuojami pagal gautus kiekius (IN) ar pagal pajamavimo dokumentus (shipments.csv)  SVARBU!!! Prieš atlikdami pakeitimus - pasitarkite su projekto vadovu.

8. Tiekėjas turi patvirtinti gautą užsakymą per xxx d. - dienų skaičius, per kiek laiko tiekėjas turi patvirtinti gautą užsakymą. Pagal nutylėjimą - 0, tai reiškia, kad papildomas patvirtinimas iš tiekėjo nėra reikalingas.

9. Tiekėjas gali pristatyti užsakymą dalimis  -  galima pasirinkti vieną iš užsakymų uždarymo variantų:

1) pagal suminį užsakymo kiekį - bus tikrinami suminiai užsakyti ir atvykę kiekiai užsakyme. Kai suminis atvykęs kiekis pasiekia nustatytą ribą - likusi užsakymo dalis pašalinama. Šis nustatymas  veikia pagal nutylėjimą.

2) pagal užsakytų prekių kiekį - bus tikrinama kiekviena užsakymo eilutė atskirai. Kai kiekvienos eilutės atvykęs kiekis pasiekia nustatytą ribą - likusi užsakymo dalis pašalinama.

Dėl metodo naudojimo BŪTINAI pasitarkite su savo projekto vadovu.

Kai tiekėjas vykdo užsakymą dalimis, t.y. atvykus vienai užsakymo daliai, likusios dalies reikia laukti.

- paspaudus , į laukelį automatiškai įrašoma 100%, t.y. tik tada, kai atvyksta visas užsakytas kiekis (atitinkamai pagal suminį užsakymo kiekį arba pagal užsakytų prekių kiekį), bus patvirtina, kad užsakymas įvykdytas.

- paspaudus , į laukelį automatiškai įsirašo 25%, t.y. kai atvyks daugiau nei 25% nuo viso užsakomo kiekio (atitinkamai pagal suminį užsakymo kiekį arba pagal užsakytų prekių kiekį), tik tada likusi užsakymo dalis bus pašalinta.

- jeigu norite nurodyti kitokią sąlygą, į laukelį įrašykite pageidaujamą procentą.ir jeigu atvyks daugiau nei nurodytas procentas nuo bendro užsakymo kiekio, likusi užsakymo dalis bus pašalinta. Pavyzdžiui, įrašius 65%, t.y. jei atvyks daugiau nei 65% nuo bendro užsakymo kiekio (atitinkamai pagal suminį užsakymo kiekį arba pagal užsakytų prekių kiekį), likusi užsakymo dalis bus pašalinta.

10. Pašalinti vėluojančius užsakymus - uždėjus varnelę, vėluojantys tiekėjo užsakymai bus uždaryti automatiškai. Jei varnelės nėra – vėluojančių tiekėjo užsakymų automatiškai pašalinti nereikia (užsakymus rankiniu būdu turi tikrinti vartotojas ir esant reikalui juos uždaryti/pašalinti);

11. Išskaidyti užsakymą pagal žymę – uždėjus varnelę, tiekėjui užsakymai išskaidomi pagal skirtingas žymes, nustatytas prie prekės, t. y. kiekvienai to tiekėjo prekių žymei bus suformuotas atskiras užsakymas. Naudojama tais atvejais, kai tam pačiam tiekėjui reikia išsiųsti atskirus užsakymus skirtingoms prekėms.

12. Išskaidyti užsakymą pagal vadybininką - uždėjus varnelę, tiekėjui užsakymai formuojami kiekvienam vadybininkui atskirai t. y. kai su vienu tiekėju dirba keli vadybininkai ir užsakymus reikia siųsti atskirai (šią funkciją galite naudoti tik tais atvejais, kai kiekvienai prekei yra priskirtas už ją atsakingas vadybininkas).

JEI ĮVEDATE NAUJĄ INFORMACIJĄ AR ATLIEKATE PAKEITIMUS TIK ŠIAME LANGE, NEPAMIRŠKITE PASPAUSTI „IŠSAUGOTI“.

Tiekėjo „Laiško tekstas“

Standartiškai visiems užsakymams yra pritaikytas vienas užsakymo tekstas, suderintas projekto pradžioje su projekto vadovu.

Jei tiekėjui siunčiamame laiške su užsakymu, reikia nurodyti kitą informaciją, tuomet  „Laiško tekstas“ atsidariusiame lange įrašykite tekstą, kuris bus matomas tiekėjui siunčiamų užsakymų el. laiško turinyje.

Jei šiame lange yra užpildytas tekstas, tuomet pirmenybė teikiama šiam tekstui.

JEI ĮVEDATE NAUJĄ INFORMACIJĄ AR ATLIEKATE PAKEITIMUS TIK ŠIAME LANGE, NEPAMIRŠKITE PASPAUSTI IŠSAUGOTI.

Tiekėjo "Tiekimo grafikas"

Pagal nustatytą grafiką sukuriami užsakymai tiekėjui. Norėdami aprašyti naują užsakymo formavimo grafiką, atsidariusiame lange spauskite mygtuką esantį tiekėjo kortelės viršuje. Atsidaro tiekimo grafikų langas:

1. Jeigu norite aprašyti naują užsakymo formavimo grafiką, atsidariusiame lange spauskite mygtuką .

2. Pasirodžiusioje lentelėje pasirinkite sandėliavimo vietą, kuriai bus formuojami užsakymai ir tiekėją, kuriam bus formuojami užsakymai.

1) jei to paties tiekėjo daliai prekių reikia formuoti atskirą užsakymą skirtingomis savaitės dienomis ir/ar skiriasi užsakymo įvykdymo laikas, tuomet pasirinkite skaidymo žymę.

2) kaip sukurti skaidymo žymę (žr. 3. Užsakymo skaidymo žymė).

3) prekėms turi būti priskirta pasirinkta žymė (žr. 5. Prekės (SKU) nustatymai).

4) į užsakymą „su žyme“ papuls tik tos prekės, kurioms priskirta žymė (jeigu neuždėta varnelė prie tiekėjo „Užsakymų skaidymas pagal žymę“, ir yra nustatytas užsakymo formavimo grafikas pagal žymę, tuomet susiformuos atskiras užsakymas pagal žymę, nepriklausomai nuo varnelės „Užsakymų skaidymas pagal žymę“).

5) jei tiekėjui yra sukurtas užsakymo formavimo grafikas „be žymės“ ir „su žyme“:

• ir jei abu šie grafikai yra aktyvūs, tuomet pagal atskirus grafikus susiformuos užsakymas „su žyme“ (papuls tik tos žymės prekės), ir kitas užsakymas „be žymės“ (papuls visos likusios prekės).

• jei grafikas „be žymės“ aktyvus, o „su žyme“ – ne, tuomet susiformuos užsakymas pagal „be žymės“ grafiką ir į šį užsakymą papuls visos prekės (net ir tos, kurios priklauso nustatytai žymei).

• jei grafikas „be žymės“ neaktyvus, o „su žyme“ – aktyvus, tuomet susiformuos užsakymas pagal „su žyme“ grafiką ir į šį užsakymą papuls tik tos žymės prekės.

3. Pasirinkus sandėliavimo vietą, tiekėją ir/ar skaidymo žymę, spauskite „Kurti“.

4. Uždėkite varnelę „aktyvus“ (tik pagal aktyvų grafiką formuojami užsakymai).  Aktyvumas – tai reiškia, kad tiekėjo grafikas yra galiojantis ir pagal jį formuojami užsakymai.

5. Ties savaitės dienomis, kada turi susiformuoti užsakymai, įrašykite skaičių – užsakymo įvykdymo laikas dienomis (šie skaičiai skirtingomis savaitės dienomis gali skirtis).

6. „7/30“ parodo kokiu ciklu formuojasi užsakymai tiekėjui:

1)  kas savaitę (7), t.y. nustatytomis savaitės dienomis.

2) kas mėnesį (30), t.y. užsakymai formuojasi nustatytomis mėnesio dienomis.

7. Dažnumas- kokiu periodiškumu turi formuotis užsakymai tiekėjui.

    1) jeigu tiekėjui nustatytas kassavaitinis tiekimo grafikas (stulpelyje „7/30“ pasirinkta 7), pasirinktas savaitės dažnumas. Pavyzdžiui, 0- keletą kartų per savaitę; 3 -  kas 3 savaites ir t.t.).

    2) jeigu tiekėjui nustatytas kasmėnesinis tiekimo grafikas (stulpelyje „7/30“ pasirinkta 30), pasirinktas mėnesio dažnumas. Pavyzdžiui, 0 - keletą kartų per mėnesį, 1- kiekvieną mėnesį, 2 - kas 2 mėnesius ir t.t.

     3) jei užsakymų formavimo dienų yra nustatyta daugiau nei 1 per savaitę, tuomet laukelyje „Savaitės“ turi būti įrašytas „0“ (nulis), jei įrašyta >0, tuomet sistema automatiškai pakeičia į 0.

Pastaba. Jeigu pasirinktas kasmėnesinis užsakymo formavimo grafikas - turi būti užpildytos visos savaitės dienos (nuo pirmadienio iki sekmadienio) BŪTINAI reikia nurodyti per kiek dienų tiekėjas pristatys užsakymą.

8. Мėnesio dienos – kokiomis mėnesio dienomis turi formuotis užsakymai (MĖNESINIS PRISTATYMO CIKLAS). Pvz.: 8, 15 – užsakymai formuosis aštuntą ir penkioliktą dieną.
9. Pradžia – įrašykite datą, kurią turi būti suformuotas pirmas užsakymas tiekėjui (jei įrašyta data nesutampa su savaitės diena, kada turi formuotis užsakymas, tuomet sistema pirmą užsakymą suformuos artimiausią nurodytą savaitės dieną).
10. Auto. siuntimas - jei norite, kad užsakymas būtų išsiųstas tiekėjui automatiškai (sistema automatiškai sugeneruoja užsakymą ir išsiunčia tiekėjui nurodytu el. paštu), uždėkite varnelę ties “Auto. siuntimas“.  Auto siuntimas – tai, kai sistema pagal grafiką suformuos užsakymą ir jį iškart išsiųs tiekėjui, jeigu bus tenkinamos visos tiekėjo nurodytos minimalios sumos ir transporto sąlygos.

11. RD – laikotarpis dienomis, kiek prekės likutis turi dominuoti raudonoje buferio zonoje, kad sistema prekei siūlytų padidinti buferį. Šis laikotarpis priklauso nuo tiekėjo tiekimo laiko ir užsakymų formavimo dažnumo (rekomenduojama: ne mažiau kaip 7).

12. GD - laikotarpis dienomis, kiek prekės likutis turi dominuoti žalioje buferio zonoje, kad sistema prekei siūlytų sumažinti buferį. Šis laikotarpis priklauso nuo tiekėjo tiekimo laiko ir užsakymų formavimo dažnumo. (rekomenduojama: ne mažiau kaip 7).

13. Uždėjus varnelę ties "Apskaičiuoti RD/GD" sistema pati apskaičiuos RD/GD pagal suvestus grafiko parametrus.

14. El. paštas – nurodykite el. paštą, kuriuo turi būti siunčiami šios sandėliavimo vietos užsakymai (galima įrašyti daugiau nei vieną el. paštą, atskyrus kableliu „ , “ kabliataškiu „ ; “ arba tarpu).

15. Keisti tiekėją - galimybė keisti išorinį tiekėją į centrinį sandėlį (CNT). Kai formuojamas užsakymas išoriniam tiekėjui, sistema gali patikrinti centrinio sandėlio likutį ir jei to likučio pakankamai, pakeisti tiekėją į CNT. Keitimo sąlygos, kai CNT yra likutis:

·         DTA prekėms > = BUF+MUK;

·         DTO prekėms > = MUK.

Stulpelyje “Keisti tiekėją” matomas centrinių sandėlių sąrašas - vartotojui leidžiama pasirinkti centrinį sandėlį į kurį turi būti keičiamas tiekėjas.

 Tiekėjo keitimas pagal nurodytąs sąlygas atliekamas tik kiekvienų mainų užsakymų kūrimo metu. "Atsargų lange Stulpelyje "Pagrindinis tiekėjas" rodomas tiekėjas, gautas per mainus.

Jei nutraukėte bendradarbiavimą su tiekėju ar sukūrėte grafiką ne tai sandėliavimo vietai ir pan., ir šiuos grafikus reikia pašalinti, nuimkite varnelę „aktyvus“, išsaugokite pakeitimus ir pažymėję norimą eilutę spauskite .

Jei reikia koreguoti arba nukopijuoti jau egzistuojantį grafiką per kitus sandėlius, tai galite padaryti Tiekimo grafikų sąraše pažymėję reikiamas eilutes ir paspaudę mygtuką .

JEI ĮVEDATE NAUJĄ INFORMACIJĄ AR ATLIEKATE PAKEITIMUS TIK ŠIAME LANGE, NEPAMIRŠKITE PASPAUSTI IŠSAUGOTI.

Tiekėjo „Auto siuntimo nustatymai"

Kai kurie tiekėjai reikalauja pateikti užsakymus, kurie sudaro pilną transportą. Arba užsakyti prekes pilnais transportais yra ekonomiškai naudingiau. Arba užsakymai turi būti siunčiami tiekėjams ne mažesni nei kažkokia piniginė suma. Kartais užsakymai skirtingoms sandėliavimo vietoms gali skirtis, pavyzdžiui, sandėliavimo vietai esant netoli nuo tiekėjo sandėlio, užsakoma suma gali būti mažesnė nei nutolusioms sandėliavimo vietoms. Tokiais atvejais naudojamas „užsakymo optimizavimas“.

1. Atsidariusiame lange galite pasirinkti tinkamiausią užsakymo optimizavimo būdą:

    1) jeigu visoms sandėliavimo vietoms yra nustatytos vienodos optimizavimo sąlygos, tai kairėje lango pusėje pasirinkite „Visi sandėliai. Visos skaidymo žymės", o dešinėje lango pusėje nurodykite optimizavimo sąlygas.

    2) jeigu skirtingoms sandėliavimo vietoms turi būti nustatytos skirtingos optimizavimo sąlygos, tai kairėje lango pusėje pridėkite ("Pridėti") reikiamas sandėliavimo vietas (jeigu reikia skaidymo žymę), o dešinėje lango pusėje nurodykite optimizavimo sąlygas.

    3) Optimizavimas auto siuntimui veikia tik į didinimo pusę;

    4) Norint sumažinti užsakymą – optimizuoti į mažinimo pusę, tą galima padaryti tik nurodant parametrus rankiniu būdu.

    5) Sumažinti eilučių skaičių iki …  - taip pat galima tik nurodant parametrus rankiniu būdu.

2. Optimizacijos sąlygos:

    1) Neoptimizuoti. Užsakymai nebus optimizuojami.

    2) Užpildyti transportą. Lentelė pildoma tais atvejais, kai tiekėjas užsakymus pildo tik kai yra pilnai užpildytas transportas arba pilnai užpildytais transportais ekonomiškai naudingiau atsivežti prekes. Atsidariusiame lange nurodykite optimizuosite pagal svorį (kg) ar pagal tūrį (pal.). Įrašykite „Opt. slenkstį“ , "Pilno" transporto dydį ir „Max. transportų skaičių":

•  „Opt. slenkstis“ – mažiausias svoris (kg) arba tūris nuo kurio suformuotas užsakymas tiekėjui yra pildomas iki „Pilnas“ svorio arba tūrio. Jei „Opt. slenkstyje“ nurodytas svoris ar tūris nepasiektas, ši transporto rūšis užsakymui nenaudojama;

•  „Pilnas“– didžiausias svoris (kg) arba tūris iki kurio gali būti padidintas užsakymas tiekėjui;

Galima apsirašyti kelis transporto užpildymo atvejus. Sistema optimizuodama užsakymą automatiškai tikrina ir parenka aprašytus transportus.

Užsakymas negali viršyti nei „Pilnas“ svorio, nei „Pilnas“ tūrio.

            o užsakymas didinamas, kai suskaičiuotas užsakymo kiekis yra mažesnis už „Pilnas“, bet didesnis už „Opt. slenkstį“. Proporcingai didinamos visos to tiekėjo DTA prekės (net ir nepatekusios į užsakymą) - išskyrus NON prekes.

            o jei užsakymo kiekis yra mažesnis nei aprašyto transporto „Opt. slenkstis“, tuomet užsakymas sustabdomas. Jis bus suformuotas, tačiau neišsiųstas (tokį užsakymą rasite lange  „Nauji užsakymai“).

            o jei užsakymo kiekis didesnis negu automatiškai parinktas artimiausias transporto „Pilnas“, transportas užpildomas n kartų (arba kiek nurodyta Max. transportų skaičius), kol susidaro n pilnų transportų pagal tą patį transportą.

   Išskaidyti užsakymą pagal transportą – uždėjus varnelę, tiekėjui užsakymai formuojami kiekvienam transportui atskirai, t. y. kai užsakymas sudaro daugiau nei vieną transportą, tada tiekėjas gaus atskirus užsakymus.

    3) Optimizuoti, jei nepasiektas tikslas. Lentelė pildoma tais atvejais, kai tiekėjas užsakymą sutinka įvykdyti arba tai yra ekonomiškai naudingiau, jei užsakymas yra ne mažesnis nei konkrečiai nurodyta suma.

        Leidžiama optimizuoti pagal pinigų, svorio, tūrio ir prekių kiekio sumą.

        „Opt. slenkstis“ – suma, kurią pasiekus užsakymas bus didinamas iki  sumos „Tikslas“ (iki kurios turi būti padidintas užsakymas).

•  jei "Opt. slenkstis" bus nepasiektas, užsakymas bus suformuotas, tačiau neišsiųstas (tokį užsakymą rasite lange  „Nauji užsakymai“):

•  jei užsakymo suma yra didesnė nei nustatytas „Opt. slenkstis“, bet mažesnė nei „Tikslas“, tuomet optimizuojant užsakymas bus padidintas iki „Tikslas“ pagal nurodytus optimizavimo pasirinkimo parametrus ir išsiųstas.

•  jei užsakymo suma yra lygi arba didesnė nei „Tikslas“ ir atitinka nurodytą optimizavimo pasirinkimo parametrą, tuomet užsakymas nebus pakeistas ir bus išsiųstas be jokių korekcijų.

       Naujų užsakymų lange paveiksliukas  reiškia, kad užsakymas turėjo būti išsiųstas automatiškai, tačiau nebuvo pasiekta "Opt. slenkstis" suma. Atsidarykite šį užsakymą ir rankiniu būdu optimizuokite bei išsiųskite tiekėjui, arba pašalinkite;

      Aprašant užsakymo optimizavimą pagal sumą, į laukelį „Opt. slenkstis“ galima įvesti reikšmę, ne mažesnę nei 60 % "Tikslo" sumos. Reikšmė  gali būti keičiama, suderinus su projekto vadovu.

Jei uždėta varnelė „išskaidyti užsakymą pagal transportą“ ir tiekėjui yra nustatytas optimizavimas pagal tūrį, tuomet užsakymai išsiskaidys pagal nurodytas optimizavimo sąlygas.

Optimizavimas nekeičia kiekių, kurie jau buvo pakeisti užsakyme.

JEI ĮVEDATE NAUJĄ INFORMACIJĄ AR ATLIEKATE PAKEITIMUS TIK ŠIAME LANGE, NEPAMIRŠKITE PASPAUSTI IŠSAUGOTI.

Formuojamų užsakymų grafikų importas

Kai egzistuoja daug pristatymo grafikų, kuriuose kasdien yra atliekami skirtingi pakeitimai, vedami į apskaitos sistemą, tokiu atveju grafikas gali atsinaujinti iš kliento apskaitos į StockM. TAI TURI BŪTI SUDERINTA SU PROJEKTO VADOVU.

1. Grafikai importuojami duomenų mainų metu, gautu CSV failo formatu.

2. Po grafiko importo suveikia automatinio tiekimo grafiko patvirtinimo funkcija - visi gauti iš apskaitos tiekimo grafikai tvirtinami sistemos automatiškai.

3. Jeigu duomenų mainų metu grafikas atsinaujino su skaidymo žyme, kurios nėra StockM, ji automatiškai bus sukurta StockM.

4. Atnaujintus, automatiškai nepatvirtintus grafikus (sistema nepatvirtina, jei grafikuose yra klaidų, pvz: mėnesinis grafikas, bet nenurodytos tiekimo dienos) galima rasti: StockM → "Įspėjimai“→ "Kritinės klaidos" → „Nepatvirtinti tiekimo grafikai“ → spauskite mygtuką „Rodyti“, atsidariusiame lange pamatysite visus atnaujintus ir dar nepatvirtintus grafikus.

5. Paspaudus ant grafiko eilutės ,  atsidaro tiekimo grafiko patvirtinimo  langas, kuriame pamatysite prieš tai buvusį grafiką „Ankstesnis“, atnaujintas grafikas „Gautas“ ir „Naujas“ grafikas, kuris įsigalios po patvirtinimo.

6. Stulpelis „Naujas“ redaguojamas.

7.  Jeigu Jūs sutinkate su visų reikšmių pakeitimais stulpelyje „Naujas“, paspauskite ikonėlę  po klausimu "Ar norite perskaičiuoti RD ir GD?" arba įrašykite RD ir GD ranka  ir  paspauskite mygtuką "Patvirtinti", tada pakeitimai bus atnaujinti grafike.

8. Jeigu Jūs norite patvirtinti gautą grafiką vėliau, paspauskite mygtuką „Uždaryti“.

9.  Jeigu Jūs nesutinkate su pakeitimais, paspauskite mygtuką „Atšaukti“.

Išsikviesti Tiekimo grafiko patvirtinimo langą galite ir Tiekimo grafikų lange, stulpelyje "Patvirtinta" paspaudę ikonėlę .

Tiekėjo užsakymų formavimo pakeitimas ar prekės tiekėjo pakeitimas 

Jei pasikeitė aprašyto tiekėjo užsakymo formavimo dažnumas ar užsakymo įvykdymo laikas, ARBA prekei (SKU) buvo pakeistas tiekėjas į kitą, t. y. anksčiau tiekė prekes vienas tiekėjas, dabar tieks kitas, tuomet BŪTINAI reikia peržiūrėti prekių buferius.

1. Prekių buferius reikia peržiūrėti (ir pakeisti), jei:

    1) Jeigu tiekimo laikas pailgėjo /užsakymo formavimas paretėjo.

    2) Jeigu tiekimo laikas sutrumpėjo/ užsakymų formavimas padažnėjo daugiau nei 2 kartus.

2. Buferiai gali būti keičiami šiais būdais:

    1) Jei prekė nėra nauja ir turi pardavimų istoriją ≥ 3 * RD. STOCK-M → „Atsargos“ → Filtras: konkretus tiekėjas (kuris dabar tiekia prekes):

•  atsidariusiame lange matote pasirinkto tiekėjo prekių sąrašą. Pažymėkite visas eilutes, kurioms reikia perskaičiuoti buferius;

•  uždėjus visas varneles, spauskite ;

•  atsidariusioje lentelėje pasirinkite  ;

• paspaudus ant kalkuliatoriaus ikonėlės  atsidaro buferio apskaičiavimo taisyklių langas.

• pasirinkus laikotarpį, pasirinkite buferio skaičiavimo būdą: pagal vidutinius pardavimus arba slankųjį maksimumą (skaičiuojant buferius pagal slankųjį maksimumą dar galite pridėti ir Merfio %).

    2) Pakeiskite prekių buferius koeficientu (pagal tai kiek sumažėjo/padidėjo tiekėjo tiekimo parametrai): STOCK-M → „Atsargos“ →  Filtras: konkretus tiekėjas (kuris dabar tiekia prekes):

• atsidariusiame lange matote pasirinkto tiekėjo prekių sąrašą. Stulpelyje „Naujas buferis“ paspauskite dešinįjį pelės klavišą. Atsidariusioje lentelėje įveskite koeficientą, kuriuo norite pakeisti buferius visam išfiltruotam prekių sąrašui.

3. Jei prekė yra nauja ir neturi pardavimų istorijos, tuomet įrašykite naujos prekės buferį ranka  .

SVARBU! Keičiant buferius nepamirškite nurodyti buferių keitimo priežasties.

Tiekėjo priskyrimas STOCK-M'e

Jeigu tiekėjas prie prekės neatsinaujina iš apskaitos programos, tuomet tiekėjas prie prekės turi būti priskiriamas STOCK-M’e. Ir jeigu tą patį tiekėją tai pačiai prekei reikia priskirti daugiau nei viename sandėlyje, galima naudoti masinio redagavimo funkciją.

STOCK-M’e → Atsargų lange atsifiltruokite prekes, kurioms reikia pakeisti tiekėją → Pažymėkite visas eilutes ir spauskite  . Atsidariusiame lange pasirinkite reikalingą tiekėją ir išsaugokite pakeitimus.